L’operazione prevederà l’emissione di un massimo di 45.300.000 nuove azioni ordinarie (pari a circa il 20% del capitale sociale ante aumento)
Il Consiglio di amministrazione di Amplifon ha deliberato un aumento di capitale riservato a investitori qualificati, finalizzato a finanziare l’acquisizione del business “Hearing” da Gn Store Nord A/S. L’operazione avverrà tramite collocamento privato con procedura di accelerated bookbuilding (Abb) e prevederà l’emissione di un massimo di 45.300.000 nuove azioni ordinarie (pari a circa il 20% del capitale sociale ante aumento).
I proventi saranno utilizzati integralmente per coprire la componente monetaria dell’operazione.
Gli azionisti di riferimento hanno già confermato il proprio sostegno: Ampliter (titolare del 42,01% del capitale) si impegnerà a sottoscrivere nuove azioni per 100 milioni di euro, mentre Tamburi Investment Partners (Tip) interverrà per un importo pari a 30 milioni di euro. L’aumento rientra nella quota cash dell’acquisizione (pari complessivamente a 1,69 miliardi di euro, che include anche un prestito sindacato). Durante la call sui risultati del primo trimestre, il management aveva ipotizzato un aumento pari a circa la metà dei “massimi 750 milioni” indicati inizialmente.
Amplifon ha precisato che non sono previsti ulteriori aumenti di capitale per questa operazione, fatta eccezione per l’emissione di 56 milioni
